Contatti: sede legale a Pomarance e 11 sedi operative
Il primo passo è il colloquio conoscitivo, gratuito: richiedilo con il modulo, per telefono, per email o su WhatsApp.
Recapiti
Telefono: 0588 1901056
Email: info@investimentodivalore.it- PEC: investimentodivalore@pec.it
WhatsApp: +39 328 080 8145
Nel modulo indica per chi è la consulenza e come preferisci essere ricontattato.
Dove siamo: la sede legale e le 11 sedi operative
Sede legale: Piazza De Larderel 40, 56045 Pomarance (PI)
Le sedi operative sono 11, dalla Lombardia alla Sardegna:
Lombardia
Bergamo, Brescia, Lecco, Vigevano
Veneto
Padova
Emilia-Romagna
Modena
Toscana
Firenze, Pomarance
Campania
Napoli
Puglia
Barletta
Sardegna
Iglesias
Colloqui anche in videochiamata
Il colloquio conoscitivo e gli incontri successivi si tengono anche in videochiamata.
Con la condivisione dello schermo, il consulente affianca il cliente anche durante l'esecuzione delle operazioni.
Chi vive lontano dalle 11 sedi operative può seguire la consulenza interamente a distanza.
Cosa preparare per il primo colloquio
Per un quadro completo del patrimonio, tieni a disposizione:
- gli strumenti che possiedi presso ogni banca, broker o compagnia assicurativa;
- gli ultimi rendiconti dei conti titoli e delle polizze;
- i tuoi obiettivi e l'orizzonte temporale dell'investimento.
Il questionario di adeguatezza MiFID e il preventivo della parcella seguono il primo colloquio.
Domande frequenti
Quanto costa la consulenza?
La parcella dipende dalla complessità e dalla dimensione del patrimonio. Il preventivo viene consegnato prima di qualsiasi impegno.
Potete operare sul mio conto?
No. Con il tuo consenso possiamo soltanto consultarlo, senza alcuna autorizzazione a operare.
Devo seguire tutte le raccomandazioni?
No. La decisione su ogni operazione resta tua, dopo che ti abbiamo spiegato le ragioni di ciascuna.
Come verifico la vostra iscrizione?
Sul sito dell'OCF: Investimento di Valore SCF è iscritta come società di consulenza finanziaria, con delibera n. 2538 del 06/08/2024.
Vi occupate anche di prestiti o mutui?
No. Ci occupiamo di consulenza in materia di investimenti, non di prestiti né di mutui.
Collaborare come consulente
Per collaborare con la società come consulente finanziario, invia la candidatura.